В условиях современного финансового рынка инвестиционным компаниям нужны надежные и гибкие технологические решения, позволяющие с одной стороны в рамках единых подходов охватить сквозной автоматизацией front-to-back их ключевые бизнес-процессы, с другой стороны – поддержать их управляемость и открытость изменениям с минимальными ресурсными затратами. Добавление в ИТ-инфраструктуру компании новых подразделений, информационных систем и выводимых на рынок продуктов, оперативное подключение внешних источников данных и торговых площадок, более требовательный риск-менеджмент и пре-трейд контроль операций на финансовых рынках, соответствие регулятивным требованиям в различных юрисдикциях деятельности, и наконец, эффективное подключение новых клиентов (онбординг) – вот далеко не полный перечень вызовов, с которыми сталкиваются сегодня брокерские, управляющие компании и Негосударственные Пенсионные Фонды..
Платформа EGAR EZDoc, при разработке которой использовались инструменты и технологии нового поколения, позволяет автоматизировать разнообразные бизнес-процессы инвестиционных компаний, настраивая и изменяя их без кодирования. Будучи проинтегрированной со всей линией продуктов EGAR Technology для инвестиционного бизнеса, EGAR EZDoc обеспечивает широкое покрытие задач автоматизации инвестиционных операций.
Одним из важных процессов, реализованных на платформе EGAR EZDoc, является онбординг клиентов.
Модуль онбординга предлагает максимально гибкий подход к реализации бизнес-процесса регистрации/сопровождения новых клиентов с поддержкой уникальных локальных нормативных актов, в том числе, например, при выходе на новый рынок. Решение обеспечивает настройку и обновление регистрационной формы и бизнес-процессов для проверки данных, взаимодействие с различными сторонними системами и базами данных, задействованными в процессе онбординга, предоставляет графический пользовательский интерфейса для внесения необходимых изменений в процесс без кодирования, настройку обмена данными с системой платежей (в частности, SWIFT- сообщения), автоматическое создание соглашений, дополнительных инструментов и счетов, подготовку необходимого комплекта печатных документов (уведомление об открытии счета, договоры), генерацию учетных данных доступа к торговой системе и настройку экспорта в систему отчетности.
После настройки онбординга платформа EGAR EZDoc дает возможность дальнейшего обогащения процесса. EGAR EZDoc позволяет, в частности:
- Создавать дашборды с портфолио для каждого клиента с необходимыми отчетами
- Оповещать о событиях для клиентских менеджеров об инвестициях клиентов и стресс-уровне
- Создавать дашборды с финансовыми новостями и аналитикой
- Создавать клиентские порталы с доступными договорами и учетными записями
- Профилировать нормативные требования, с учетом задач риск-менеджмента и опыта
- Предоставлять клиентам-инвесторам алгоритмические коммуникаторы
При этом все указанные выше возможности настраиваются внутренней командой обслуживания платформы без кодирования, в том числе и силами Заказчика.
|
|
|
|
Сквозная автоматизация front-to-back ключевых бизнес-процессов брокерской и управляющей компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная
EGAR EZDoc – платформа класса «No-code» для автоматизации и роботизации бизнес-процессов финансовых организаций и предприятий различного профиля
Создание и поддержка структурных продуктов
