Решение реализовано на платформе EGAR EZDoc и предназначено для брокерских компаний, инвестиционно-банковских подразделений и компаний, управляющих активами, которые предоставляют своим клиентам сервис персонального финансового планирования на основании заполнения клиентом анкеты по риск-профилированию. Общее описание возможностей платформы EGAR EZDoc приведено по здесь.
EGAR Robo-Advisor позволяет быстро составлять анкеты, делать расчет профилей риска клиентов, автоматически генерировать инвестиционные рекомендации, и, при получении согласия клиента, создавать и обрабатывать заявки на приобретение ценных бумаг, вести аналитическую статистику.
Главная
NoCodeWorks – платформа класса «No-code» для автоматизации и роботизации бизнес-процессов финансовых организаций и предприятий различного профиля
Создание и поддержка структурных продуктов
